1371年正月，隨著北元勢力被驅逐出中原，朱元璋開始把注意力轉向西南。

此時的西南，有兩個地方勢力，一是統治四川的明夏政權，二是統治云南的故元梁王政權。

由于云南地遠偏僻，暫時還不在明軍的打擊范圍內，于是朱元璋決定先滅明夏。

當年二月，明軍兵分兩路伐蜀。

其中，擔任主攻任務的南路軍由湯和統領，周德興、廖永忠分任左右副將軍、

負責牽制任務的北路軍由傅友德統領，顧時任副將軍。

從朱元璋的安排便不難看出，這又是他的刻意為之，意在讓湯和立軍功，方便為其進爵。

洪武三年（1370年）六月的功臣授勛儀式上，因軍功不足，湯和未能封公爵，只封了個侯爵。

朱元璋很清楚，以湯和的資歷，封侯爵形同于羞辱。

為了盡快給老哥們進爵，朱元璋決定再幫湯和一把。

但是，湯和這一仗的表現依舊不盡如人意。

他率軍抵達三峽后，磨磨唧唧，錯失好局。

最后奪得頭功的人，是負責牽制的傅友德及湯和的副將廖永忠。

後來回朝受勛領賞的人，也是傅友德和廖永忠。

而湯和回去后，則被老朱劈頭蓋面一頓罵：咱倆什麼關系？我一直想給老哥你封公爵，給老哥你創造機會，但你怎麼總是關鍵時刻掉鏈子呢？唉，我是真替你感到可惜啊。

爾朕舊人，自濠梁相從，軍功不細，宜爵爾為公，緣功過不相掩，封爾為第一侯爵。今又不能自奮，而使他將得上功，朕甚為爾惜之。——《明太祖實錄》

事后，屢屢抓不住機會的湯和自慚形穢，主動退居二線。

而屢立戰功的傅友德則由二線漸漸晉升為一線戰將。

趁著明朝征伐四川，無暇北顧之際，龜縮于漠北的元昭宗和王保保又開始蠢蠢欲動。

沈兒峪之戰后，王保保很清楚明元之間的實力差距。以北元的實力，反攻中原已經不可能了。

不過，元軍奪回明朝控制薄弱的漠南，還是有機會的。

為了奪回失地，王保保在和林豎起王旗，以元昭宗為政治核心，號召各游牧部落團結一致。

受到王保保的影響，一時之間，東起開元（吉林農安），西至甘肅北部的塞外大地上，又冒出了三十多萬元軍。

元昭宗和王保保的小動作，很快被朱元璋知曉。

為了瓦解北元政權，朱元璋派人到漠北對北元將領和牧民進行招降，但招降效果并不好。

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