美聯儲戴利談加密貨幣:又出重要信號

9月28日消息,美聯儲戴利談加密貨幣散戶很脆弱,必須受到保護,早在7月份戴利就表示9月將加息速度放慢至50個基點,結果9月真的加息導緻美國聯邦基金利率升至2007年以來的最高值,比特幣受之影響跌破20000美元關口。

美聯儲戴利談加密貨幣

9月28日消息,美聯儲戴利談加密貨幣:允許在上的創新,但也要加強監管,散戶很脆弱,必須受到保護。

戴利(Mary Daly)曾表示9月將加息

舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)表示,7月通脹數據降溫是可喜的消息,可能意味著美聯儲在9月會議上將加息速度放慢至50個基點是合適的,但對抗物價快速上漲的鬥爭遠未結束。

戴利週四表示,7月份的數據「意義重大,因為我們看到了一些改善,但不是勝利。我們應該繼續依賴數據,而不是取決于它」。

戴利重申,她的基本預期是美聯儲在下個月的會議上加息50個基點,此前在6月和7月兩次連續加息75個基點,但她表示,她對再次大幅加息的必要性持"開放態度"。

週三公佈的一份報告顯示,美國7月CPI同比漲幅降至8.5%,低于6月份9.1%的40年來最高水平。週四發布的另一份報告顯示,7月份PPI環比下降,這是兩年多來的首次下降。戴利稱,這對決策者來說是個好消息,"通脹太高了,但看到通脹開始回落總是很重要的"。

美聯儲政策制定者預計今年聯邦基金利率將達到3.4%。戴利指出,這一年底預估"大致正確"。這將使聯邦基金利率高于她估計的中性水平(約3%),進入限制性區間。美聯儲可能會繼續加息到2023年,這一點在6月份的預測中也有所暗示。戴利表示,過去一個月來大漲的金融市場可能沒有正確解讀美聯儲的加息路徑。

戴利稱:「市場沒有考慮到的另一個重要特徵是,我沒有看到美聯儲將利率提高到非常高的水平,然後再將其降低的駝峰狀部分。我認為應該把利率提高到一個我們知道合適的水平,然後保持一段時間,這樣我們就可以繼續降低通貨膨脹,直到我們真正地解決了問題。」戴利表示希望看到金融狀況進一步收緊,全球央行的同步行動將減緩經濟增長。

其他政策制定者表示支持更大幅度的加息,包括聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)和理事鮑曼(Michelle Bowman)。戴利認為,高通貨膨脹剝奪了人們的尊嚴。她曾看到人們在雜貨店買完商品後又把它們放回去,因為他們買不起他們需要的所有東西,父母告訴孩子某些東西他們不能擁有。

美聯儲加息對比特幣的影響是什麼?

北京時間9月22日凌晨,美聯儲FOMC會議公佈了最新一期的利率決議、政策聲明及經濟預期。隨後,美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會,結果「毫無意外」——聯邦基金利率加息75個基點,目標區間從2.25%至2.50%上調到3.00%至3.25%。

這已經是美聯儲今年以來連續第五次加息,並且從6月開始的三次會議每次都決定加息75個基點,保持著1994年11月以來最強勁的單次加息力度。

目前,聯邦基金利率達到2007年以來的最高值,且未來一段時間美聯儲將更顯「鷹派」。會後更新的點陣圖顯示,多數聯儲決策者預計,到年底仍將合計加息125個基點,于11月舉行的下次會議也很可能繼續加息75個基點。聯儲官員的利率預期中位值則顯示,利率明年達到的峰值為4.6%,比市場之前預計的4.5%還高,意味著加息力度最終比市場預期的還大。

作為全球金融市場的風向標,美聯儲的動作直接讓眾多風險資產「哀嚎一片」。

9月22日,在已經跌破20000美元關口之後,比特幣未能止住頹勢,在美聯儲公佈決議後的幾個小時內繼續下跌。截至發稿,比特幣的易手價格略低于18500美元,創下今年6月以來的最低價格。就在上週,比特幣價格超過22000美元。Wind數據顯示,比特幣年初至今的收益率已經為-61.35%,在全球所有大類資產裡排名倒數第一。

美股同樣未能倖免。決議公佈後,美股全線火速跳水轉跌,並齊跌約1%,道指跌300點,抹去稍早逾230點的漲幅。美股三大指數中道指跌1.7%,標普500指數跌1.71%,納斯達克跌1.79%。

亞太貨幣市場也遭到重擊,韓元繼續貶值,韓元兌美元自2009年以來首次跌至1400韓元關口。中國香港金融管理局也緊隨美聯儲其後將基準利率上調了75個基點至3.5%,為連續第五次上調利率。

如果說美聯儲的動作牽動著全球金融市場的格局,那麼美國的高通脹難題則左右著美聯儲的動向。美國勞工部13日公佈的數據顯示,今年8月美國消費者價格指數(CPI)環比增長0.1%,同比增長8.3%,同比漲幅仍維持在歷史高位。而在本次會議後,美聯儲重申FOMC尋求實現充分就業和長期通脹達到2%的雙重目標,高通脹和失業率成為美聯儲無法迴避的困境。

眼下正值俄烏地區的戰爭局勢走向更緊張之際,美聯儲又繼續加息,無疑給加密貨幣市場籠罩上一層濃厚的陰影。多數加密貨幣分析師認為,在美聯儲不放寬銀根之前,與美股和美聯儲高度共振的加密貨幣將無法走出熊市陰影,而這個時間點可能要展望至2023年甚至更遠。

但加密貨幣交易所前CEO Arthur Hayes卻認為比特幣將有不一樣的可能。9月8日,他在博文中寫到:「如果經濟戰升級……比特幣的法定價格不再是一回事。當你被禁止將法定貨幣兌換成國內政府債券以外的任何東西時,匯率將失去意義。那時,我預計比特幣價格將從法定匯率轉變為對石油的匯率。」他認為石油是驅動現代文明的能源,比特幣的所有權目標是保持對石油的持續購買力。

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